3.7مليار يورو ! LANXESS و Adventist Capital تستحوذان على أعمال المواد الهندسية لشركة DSM

June 2, 2022

TDD-global

13843

دليل

أبرز النقاط

أعلنت لانكسس و«أدفنت إنترناشونال» إنشاء مشروع مشترك لاستحواذهما على شركة «DSM Engineered Materials» بقيمة ٣,٧ مليار يورو، وإدماج وحدة «HPM» التابعة للانكسس. وسيمتلك «أدفنت» ٦٠٪ على الأقل من المشروع، بينما تحصل لانكسس على دفعة أولية لا تقل عن ١,١ مليار يورو وحصة تصل إلى ٤٠٪. وتهدف الصفقة، المتوقّع إتمامها في النصف الأول من ٢٠٢٣، إلى تعزيز محفظة لانكسس الكيميائية المتخصصة عبر ثلاثة قطاعات، وتقليل الديون، وتنفيذ برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة ٣٠٠ مليون يورو.

لانكسس، شركة كيميائية متخصصة، و Advent International.تشكل شركة "مستثمرات الأسهم الخاصة"، واحدة من أكبر المستثمرين في الأسهم الخاصة وأكثرهم خبرة في العالم مع سجل حافل مثبت في الاستثمارات الكيميائية، مشروعا مشتركا لإنتاج البوليمرات الهندسية عالية الأداء.

وقعت الشركتان اتفاقية في 1 يونيو للاستحواذ على أعمال DSM Engineered Materials التابعة لشركة Royal DSM (DEM) ، والتي سيتم دمجها في المشروع المشترك الجديد.ويبلغ سعر الشراء للصفقة ما يقرب من 3.7 مليار يورو وسيتم تمويله من قبل المشروع المشترك من خلال أسهم Advent والديون الخارجية.تبلغ مبيعات DEM حوالي 1.5 مليار يورو وهامش EBITDA حوالي 20 في المائة. DEM هي واحدة من الموردين الرائدين في العالم للمواد المتخصصة عالية الأداء التي تلبي الاحتياجات الحرجة لأسواق السلع الكهربائية والإلكترونية والاستهلاكية.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لتقرير صادر عن بي آر نيوزواير في 31 مايو ، أعلنت DSM و Firmenich أنهما توصلتا إلى اتفاقية دمج الأعمال وأصبحتا شريكًا في مجالات التغذية والجمال والعافية. DSM-Firmenich سيكون اتجاه الصناعة الموسع دخولًا قويًا في صناعات التغذية والصحة والجمال والجمال.وسيتم دمج أعمال العطور والذوق الرائدة الفريدة من نوعها في Firmenich مع خط DSM الاستثنائي من المنتجات الصحية والتغذوية.

وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم لانكس بدمج وحدة أعمال المواد عالية الأداء (HPM) في المشروع المشترك. HPM هي واحدة من الموردين الرائدين من البوليمرات عالية الأداء لصناعة السيارات.تبلغ المبيعات السنوية لشركة HPM حوالي 1.5 مليار يورو ويبلغ EBITDA في منطقة الأعمال العادية حوالي 210 مليون يورو.

وستمتلك Advent Capital 60٪ على الأقل من المشروع المشترك. لانكسس وستحصل على دفعة أولية لا تقل عن 1.1 مليار يورو وستحصل على ما يصل إلى 40 في المائة من المشروع المشترك في المستقبل.بعد الانتقال إلى المشروع المشترك، لن يتم دمج أعمال HPM بالكامل في LANXESS، ولكن سيتم تضمينها في البيانات المالية الموحدة على أساس الأسهم.

هذه الخطوة ستزيد من تحسين لانكسس' محفظة الأعمال.وعند الانتهاء من الصفقة، ستتألف لانكسس من ثلاثة قطاعات أعمال للمواد الكيميائية المتخصصة.وستستخدم لانكسس عائدات الصفقة لتقليل الديون وتعزيز ميزانيتها العمومية.وبالإضافة إلى ذلك، تخطط المجموعة لتنفيذ برنامج لإعادة شراء الأسهم تصل قيمته إلى 300 مليون يورو.

ويمكن للانكسس التخلص من حصتها في المشروع المشترك إلى شركة أدفنت كابيتال في وقت مبكر بعد ثلاث سنوات بنفس التقييم.من المرجح أن يكون EBITDA أعلى بكثير من المستويات الحالية بحلول ذلك الوقت ، حيث تتوقع Avon Capital و Lanxess تآزرًا كبيرًا من الشراكة.

ومن المتوقع إغلاق الصفقة، التي لا تزال تخضع للموافقات التنظيمية، في النصف الأول من عام 2023.

حظر النفط الروسي واتفاق الاتحاد الأوروبي!لكن إمدادات روسيا من النفط إلى الولايات المتحدة في مارس "تضاعفت تقريبًا"

الصفحة السابقة

لي: "مضاعفة" الجهود لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد