تعززت احتمالات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، وارتفع اليوان الخارجي بأكثر من 600 نقطة على مدار الأسبوع

June 6, 2022

TDD-global

13627

دليل

أبرز النقاط

أظهر تقرير التوظيف الأمريكي لشهر مايو نموّاً قوياً في الوظائف غير الزراعية وارتفاعاً في معدل مشاركة القوى العاملة، ما عزّز توقعات رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة ٥٠ نقطة أساس في سبتمبر. وارتفع الدولار إلى ١٠٢٫٠٠، وقفز عائد السندات الأمريكية لأجل ١٠ سنوات إلى قرب ٢٫٩٩٪. وتراجعت الأسهم الأمريكية بعد مكاسب أسبوعية، بينما ارتفعت عوائد السندات الأوروبية إلى مستويات قياسية، وازدادت المخاوف من تشديد البنك المركزي الأوروبي. وصعد النفط رغم زيادة إنتاج أوبك+، بينما هبط الذهب بقوة تحت ضغط صعود الدولار والعوائد.

وتباطأ نمو الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة في مايو عن أبريل لكنه لا يزال يتجاوز التوقعات، واستقر معدل البطالة، وارتفع معدل مشاركة القوى العاملة، وكان نمو الأجور متواضعا.ويعتقد المستثمرون أن الفيدرالي لا يزال لديه مجال لرفع أسعار الفائدة بقوة لقمع التضخم، وسوف تحافظ على وتيرة تشديد النقدية وزيادة إمكانية مواصلة رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر.وانخفضت سوق الأسهم الأمريكية، التي انتعشت للتو يوم الخميس.وأغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في اليوم الثالث من الأسبوع بعد أربعة أيام تداول فقط.بعد انتهاء سلسلة الخسارة متعددة الأسابيع الأسبوع الماضي ، عاد إلى اتجاه الخسائر الأسبوعية.

أظهر تقرير رئيسي أن العمالة في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع ، مما عزز احتمال زيادة أسعار الفائدة العدوانية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي تراجع يوم الخميس، بعد مكاسب خلال اليوم وارتفع مرة أخرى إلى 102.00، قريب من أعلى مستوى له منذ أكثر من أسبوع تم تسجيله يوم الأربعاء، وهو أول مكاسب تراكمية أسبوعية في الأسابيع الثلاثة الماضية.وقفز العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لمدة 10 سنوات خلال الجلسة بعد إصدار بيانات التوظيف ، واقترب من 2.99٪ في مرحلة ما ، مسجلة أعلى مستوى جديد في أكثر من أسبوعين.وعلى الرغم من أن الأسهم الأمريكية خفضت بعض مكاسبها خلال الجلسة، إلا أنها لا تزال ترتفع بشكل حاد على مدار الأسبوع، مما عكس سلسلة خسائرها التي استمرت ثلاثة أسابيعالزخم.

ارتفع الرنمينبي في الخارج مقابل الدولار الأمريكي بشكل حاد في التداول الآسيوي المبكر.كسر مستوى 6.62 للمرة الأولى منذ ما يقرب من شهر، وارتفع أكثر من 500 نقطة من أدنى مستوى خلال اليوم.بعد ذلك ، تخلت تدريجيا عن معظم مكاسبها.وارتفعت أكثر من 600 نقطة، مما امتد المكاسب الأسبوعية منذ أوائل مايو.

في السوق الأوروبية ، انخفضت الأسهم الأوروبية وانخفضت طوال الأسبوع.وارتفعت عائدات السندات الأوروبية أكثر.استمر عائد السندات الألمانية القياسي لمدة 10 سنوات في الوصول إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثماني سنوات.وارتفع عائد السندات الحكومية الإيطالية، الذي قاد الارتفاع، بنحو 50 نقطة أساس هذا الأسبوع.بعد الإعلان عن ارتفاع قياسي في معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ، راهن المستثمرون بشكل أكبر على European Central Bank (ECB) ورفع أسعار الفائدة هذا العام، حيث تعكس أسعار السوق أن المستثمرين يتوقعون زيادة في سعر الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس بحلول أكتوبر/أكتوبر.

ومن بين السلع الأساسية، استمر النفط الخام الدولي في تحقيق تحسن خلال اليوم، وسجل النفط الخام WTI الأمريكي مرة أخرى أعلى مستوى له في ما يقرب من ثلاثة أشهر، على الرغم من أن أوبك + وسعت الإنتاج بما يتجاوز التوقعات، وخففت الصين قيود الوقاية من الوباء واستقرت تدابير النمو، وكان السوق قلقة من أن أوبك + لن تتمكن من الوصول إلى مستوى زيادة الإنتاج المخطط لها.ومن الصعب تعويض نقص الإمدادات الروسية، وحافظ النفط الخام على ارتفاع تراكمي لأكثر من شهر على مدار الأسبوع.انخفض الذهب بشكل حاد تحت ضربة ارتفاع عائدات الدولار الأمريكي والسندات الأمريكية ، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب في نيويورك ، التي سجلت أكبر مكاسب في ما يقرب من أربعة أسابيع يوم الخميس ، أكبر انخفاض لها في ثلاثة أسابيع.