تقرير أبحاث صناعة التيتانيوم 2020

1.ما هو التيتانيوم

التيتانيوم هو المعدن الاستراتيجي مع مزايا الأداء والقوة المتميزة.

رمز عنصر التيتانيوم Ti ، الرقم الذري 22 ، ينتمي إلى المعادن الخفيفة النادرة الحرارية.إنه معدن أبيض فضي ذو كثافة منخفضة ، ونقطة انصهار عالية ، وقوة محددة عالية ، ومقاومة عالية للتآكل ، وأداء درجة الحرارة العالية والمنخفضة ، وغير مغناطيسي ، وغير سام ، والتوافق الحيوي الجيد وغيرها من الخصائص.من بينها ، أداء القوة المحددة العالية متميز بشكل خاص ، قوة سبيكة التيتانيوم عالية القوة وما يعادلها من الصلب عالي القوة ، ولكن الكثافة أصغر بنصف تقريبًا.بالإضافة إلى ذلك ، فإن التيتانيوم والسبائك لها أيضًا خصائص ذاكرة الشكل والموصلة الفائقة وتخزين الهيدروجين.في الوقت الحاضر ، يستخدم التيتانيوم والسبائك على نطاق واسع في المجالات الكيميائية والهندسة البحرية والفضاء والعسكرية والمعادن والطبية والرياضية والترفيهية.لذلك ، التيتانيوم هو معدن استراتيجي ومواد رئيسية لا غنى عنها في مجال التكنولوجيا العالية الحديثة ، والمعروفة أيضًا باسم "معدن الفضاء" و "المعادن البحري".

أَنْ يَكُونُ مَنْ

تقع في منتصف سلسلة الصناعة ، وهناك طرق مختلفة لتصنيف

التيتانيوم هو مادة معالجة التيتانيوم ، وهو الناقل للتطبيق المحدد لأداء التيتانيوم الممتاز ، وربط موارد المنبع وكذلك تطبيقات المنبع ، وهو في منتصف سلسلة الصناعة.وهو يشير إلى الإسفنج التيتانيوم (أو الإسفنج التيتانيوم بالإضافة إلى عناصر السبائك) عن طريق الذوبان لتشكيل سبائك التيتانيوم ، ثم عن طريق تزوير ، المتداول ، البثق وغيرها من طرق معالجة البلاستيك لمعالجة السبائك إلى مواد.

وفقًا لمعايير مختلفة ، يحتوي التيتانيوم على مجموعة متنوعة من طرق التصنيف ، والتي هي أكثر شيوعًا وفقًا للشكل وما إذا كانت تشارك في طريقة الصناعة العسكرية.وفقًا للمورفولوجيا ، يتضمن التيتانيوم القضبان والأسلاك والأنابيب واللوحات والملامح الشخصية ، إلخ وفقًا لما إذا كان ينطوي على صناعة عسكرية ، يمكن تقسيم التيتانيوم إلى التيتانيوم العسكري والتيتانيوم المدني.

أَنْ يَكُونُ مَنْ

جودة المنتج الراقية متطلبة والحواجز عالية

معالجة التيتانيوم صعبة ، بما في ذلك الروابط المتعددة ، التي تنطوي على المواد والمعدات والتحكم في العملية وعوامل أخرى ، مع حواجز تقنية ومالية ومعدات عالية وغيرها من الحواجز.من بينها تستخدم في الفضاء والطيران والأسلحة وغيرها من مواد التيتانيوم الراقية ، متطلبات جودة المنتج متطلبة.في مادة التيتانيوم "التوحيد العالي ، والنقاء العالي ، والاستقرار العالي" طرح متطلبات أعلى ، لذلك يطلب من الشركات المصنعة أن تكون مجهزة بمعدات عالية الدقة ، مع قدرات تصميم مواد سبائك التيتانيوم ، وصقل التحكم في عملية الإنتاج ، ومطابقة العملية والمعدات ، ونظام مراقبة الجودة المثالي والقدرات الشاملة الأخرى.

أَنْ يَكُونُ مَنْ

تشجيع تطوير المنتجات الراقية والمنتجات العسكرية لتنفيذ نظام التراخيص الإداري

تنتمي مواد التيتانيوم إلى نطاق المواد الجديدة ، وسياسة المواد الوطنية الجديدة الهامة ومواد التيتانيوم لها أيضًا بعض العلاقة.بشكل عام ، تشجع السياسة تطوير مواد التيتانيوم المتقدمة عالية الأداء للهندسة الفضائية والبحرية ، وتلتزم بجعل الصين دولة قوية في مواد التيتانيوم.بالنسبة للتيتانيوم العسكري ، نظرًا للطبيعة الخاصة للصناعة العسكرية ، تخضع لإشراف مكتب الدفاع الوطني للعلوم والصناعة ، وذلك باستخدام نظام ترخيص إداري صارم.القيام بمهمة البحث العلمي وإنتاج الأسلحة والمعدات السرية للمؤسسات والمؤسسات ، يجب الحصول على المؤهلات والتصاريح المقابلة.

أَنْ يَكُونُ مَنْ

2.المناطق المتوسطة إلى الراقية لقيادة نمو الطلب على التيتانيوم في المستقبل

يتركز استهلاك التيتانيوم في الصين بشكل رئيسي في الصناعة الكيميائية والفضاء والطاقة ثلاثة مجالات رئيسية ، تمثل الصناعة الكيميائية منها أكبر حصة ، ولكن الحصة انخفضت منذ عام 2010 ، وانخفضت من 53 ٪ في عام 2010 إلى 45 ٪ في عام 2018 ، 2019 بسبب حجم الاستثمار في PTA الكيميائية ، انتعشت الصناعة الكيميائية إلى 51 ٪.يتطور قطاع الطيران بشكل أفضل ، وتستمر حصة الاستهلاك في التيتانيوم في الزيادة ، من حوالي 10٪ في عام 2010 إلى حوالي 18٪ في عام 2019.

بالمقارنة مع الولايات المتحدة وروسيا وغيرها من بلدان التيتانيوم المتقدمة إلى الفضاء الجوي باعتبارها المنبع الرئيسي ، هيكل استهلاك التيتانيوم في الصين ، ونسبة الاستهلاك الصناعي عالية ، والفضاء الجوي الراقي ، وشكلت المنتجات المدنية نسبة منخفضة من تحسين هيكل التيتانيوم في المستقبل للفضاء.

الصين هي مستهلك عالمي رئيسي والطلب ينمو بشكل عام

التيتانيوم لديه مجموعة واسعة من مجالات المصب، والطلب وتطورات الاقتصاد الكلي وصناعة الفضاء ترتبط ارتباطا كبيرا.على الصعيد العالمي ، منذ الثمانينيات ، شهدت صناعة التيتانيوم العالمية ثلاث فترات ازدهار وكساد رئيسية ، ودورة التنمية الاقتصادية العالمية متسقة بشكل أساسي.

في الصين ، مع تباطؤ النمو الاقتصادي وإعادة الهيكلة الاقتصادية في عام 2013 ، كان هناك انخفاض معين في استهلاك التيتانيوم المشترك في الصين ، مما أدى إلى انخفاض في مبيعات التيتانيوم واستمر انخفاض مستويات المبيعات في عام 2016.جنبا إلى جنب مع انتعاش الصين والاقتصاد العالمي في عام 2017 ، ونمو الطلب على مواد التيتانيوم المتوسطة إلى الراقية واستكمال تخزين الصناعة ، زاد حجم مبيعات مواد التيتانيوم في الصين بشكل كبير إلى 55000 طن في عام 2017 وزاد إلى 69000 طن في عام 2019 (بما في ذلك 56000 طن من المبيعات المحلية).أصبحت الصين الآن واحدة من المستهلكين الرئيسيين في العالم للتيتانيوم ، وتمثل حوالي 40 ٪ من الاستهلاك العالمي للتيتانيوم.

أَنْ يَكُونُ مَنْ

قطاع الكيماويات يستفيد من موجة الاستثمار في PTA ، ومن المتوقع أن يعود إلى مستقر في المستقبل

يشمل تطبيق التيتانيوم في الصناعة الكيميائية الكلور القلوي ، والتوليف العضوي وغير العضوي ، والأسمدة ، والبلاستيك وهلم جرا. في السنوات الأخيرة ، مع صعود المصافي الخاصة ، زاد استخدام الصين لمشاريع التيتانيوم PTA بأعداد كبيرة ، مما يعزز نمو الطلب على التيتانيوم في الصناعة الكيميائية.

وفقًا لخطة إنتاج مشروع PTA ، فإن PTA في الصين في عام 2020 ~ 2022 في فترة البناء الذروة ، كمواد المعدات ، والطلب على التيتانيوم مقدمًا لوقت الإنتاج المخطط له.لهذا السبب ، نعتقد أن الطلب على مواد التيتانيوم في الصناعة الكيميائية في الصين لا يزال قويًا نسبيًا في عام 2019 ~ 2021.وبدءًا من عام 2022 ، سيتحول الطلب على مواد التيتانيوم في الصناعة الكيميائية إلى مرحلة مستقرة نسبيًا.

أَنْ يَكُونُ مَنْ

تكاليف الدفاع تستمر في الزيادة ، مما يرسي الأساس لنمو التيتانيوم العسكري

كمعدن خفيف ذو نقطة انصهار عالية ، يتمتع التيتانيوم بمزايا متأصلة في مجال الفضاء.في استهلاك التيتانيوم في الصين ، يعد قطاع الفضاء أيضًا أحد المجالات القليلة التي حققت نموًا مستدامًا ، حيث يبلغ حجم السوق حوالي 13000 طن في عام 2019 ومعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 15٪ في الطلب من 2010 إلى 2019.

وتشمل الفضاء الجوي العسكري والمدني، والتي يتأثر العسكري منها بالإنفاق الدفاعي والسياسة.ووفقا للكتاب الأبيض "الدفاع الوطني الصيني في العصر الجديد" الصادر عن الصين في يوليو 2019، فإن الصين ستلتزم بتحديث الدفاع الوطني، وتنفيذ استراتيجية عسكرية دفاعية نشطة، وزيادة القضاء على المعدات القديمة، وتشكيل نظام أسلحة يتكون من العمود الفقري من معدات التكنولوجيا الفائقة.من المتوقع أن يستمر الإنفاق الدفاعي للصين في الزيادة في المستقبل ، والمعدات ذات التكنولوجيا الفائقة مثيرة لقلق كبير ، والتيتانيوم كمادة أساسية للطيران العسكري لديه آفاق نمو واسعة.

أَنْ يَكُونُ مَنْ

الطائرات المحلية الكبيرة للمساعدة ، التيتانيوم في الطيران المدني في الفترة الذهبية

وفيما يتعلق بالطائرات المدنية الكبيرة، تم تأسيس شركة الطائرات التجارية الصينية المحدودة ("كوماك") في مايو 2008، مما يمثل بداية الطائرات المدنية في الصين.بعد سنوات من الجهود ، أصبحت الطائرة الإقليمية ARJ21 قيد التشغيل الآن ، مع 520 طلبية و 34 عملية تسليم.وتلقت طائرة C919، وهي طائرة مدنية كبيرة، طلبات لشراء 815 طائرة وستسلم أول طائرة لها للعملاء في عام 2021، في حين تم إطلاق طائرة CR929، وهي طائرة طويلة المدى عريضة الجسم.

من المتوقع أنه في المستقبل ، مع تسليم المزيد من الطائرات المحلية الكبيرة ، ستحتل طائرات الركاب المدنية الصينية مكانًا في سوق الطيران العالمي ، وستبشر مواد التيتانيوم للطيران المدني في الصين أيضًا في فترة ذهبية.

محرك الميدان الراقي ، نمو أسرع في الطلب على التيتانيوم في الصين.

أَنْ يَكُونُ مَنْ

توقعات الطلب على التيتانيوم

ونتوقع أن يحافظ الطلب على التيتانيوم في الصين على نمو سريع مدفوع بالحقول الراقية مثل الفضاء ، مع زيادة حجم السوق من 69000 طن في عام 2019 إلى 110،000 طن في عام 2025 ، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.2٪.

أَنْ يَكُونُ مَنْ

3.قيود المنبع ليست واضحة ، لوحة قصيرة من التيتانيوم الراقية

إمدادات التيتانيوم: موارد التيتانيوم العالمية وفيرة وغير موزعة بالتساوي

وفرة عنصر التيتانيوم في قشرة الأرض هي 0.61 ٪ ، وخاصة في شكل أكاسيد وسيليكات.تحتوي قشرة الأرض على ما يقرب من 140 نوعًا من معادن التيتانيوم ، وفي الوقت الحاضر ، فإن قيمة التعدين هي أساسًا لأكاسيد التيتانيوم.تشمل أكاسيد التيتانيوم بشكل رئيسي الإلمينيت (FeTiO3) والروتيل (TiO2) ، والتي تتمتع الروتيل التيتانيوم بخصائص ممتازة وهي مادة خام مهمة لمنتجات التيتانيوم عالية الجودة.

وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (المسح الجيولوجي للولايات المتحدة) ، فإن موارد التيتانيوم العالمية وفيرة نسبيًا ، مع احتياطيات تبلغ 820 مليون طن من حيث مكافئ ثاني أكسيد التيتانيوم والموارد التي تزيد عن 2 مليار طن.في احتياطيات التيتانيوم العالمية ، تمثل الإلمينيت حوالي 94٪ ، وتمثل الروتيل حوالي 6٪.من حيث التوزيع ، يتم توزيع الإلمينيت بشكل رئيسي في أستراليا (32.5٪) والصين (29.9٪) والهند (11.0٪) ، في حين يتم توزيع الروتيل بشكل رئيسي في أستراليا (61.5٪) والهند (15.7٪) وجنوب أفريقيا (12.9٪).

أَنْ يَكُونُ مَنْ

هبة الصين منخفضة من موارد التيتانيوم ، تركيزات التيتانيوم عالية الجودة تعتمد على الواردات

الصين هي أكبر موارد التيتانيوم في العالم ، واحتياطيات التيتانيوم والموارد من 230 مليون طن و 830 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد التيتانيوم ، منها الفاناديوم ومغنطيت التيتانيوم باعتباره الإلمينيت الرئيسي يمثل حوالي 98 ٪ من موارد التيتانيوم في الصين ، وتمثل خام الروتيل التيتانيوم 2 ٪ فقط.منطقة التوزيع ، يتم توزيع موارد التيتانيوم في الصين على نطاق أوسع ، والتي سيتشوان وخبيه هي التوزيع الرئيسي ، وتمثل الاثنان حوالي 65 ٪ من احتياطيات التيتانيوم في الصين ومواردها بنسبة 92 ٪.

على الرغم من الاحتياطيات الكبيرة ، إلا أن هبة موارد التيتانيوم في الصين منخفضة ، وهناك المزيد من الخام الفقير ، وخام التكافل متعدد المعادن هو المهيمن ، وخام الروتيل ومشاكل أخرى ، لهذا السبب ، لا يزال تركيز التيتانيوم عالي الجودة في الصين بحاجة إلى تلبيته من خلال الواردات. 2019 إنتاج تركيز التيتانيوم في الصين من حوالي 5 ملايين طن ، في المرتبة الأولى في العالم ، ولكن لا تزال تستورد حوالي 2.6 مليون طن ، مما يمثل حوالي 34 ٪ من الطلب على تركيز التيتانيوم في الصين.

أَنْ يَكُونُ مَنْ

الإمدادات الكافية من المواد الخام الإسفنج التيتانيوم لا تشكل قيدا

المواد الخام المستخدمة لمواد معالجة التيتانيوم هي إسفنجة التيتانيوم ، ويسفنج التيتانيوم متاح لسبائك التيتانيوم عن طريق المعالجة.بشكل عام ، فإن إمدادات الإسفنج التيتانيوم كافية نسبيًا ، مع قدرة إنتاجية تبلغ 110،000 طن من الإسفنج التيتانيوم في الصين في عام 2019 ، مع إنتاج قدره 75000 طن ومعدل استغلال القدرة البالغ 68٪. تركيز إنتاج الإسفنج التيتانيوم مرتفع ، والتي تبلغ حصتها السوقية من الإسفنج التيتانيوم CR6 في الإنتاج الوطني في عام 2019 88٪.على الرغم من التركيز العالي للصناعة ، نعتقد أن إسفنج التيتانيوم لا يشكل قيدا على تطوير صناعة التيتانيوم بسبب القدرة الإنتاجية الوفيرة نسبيًا.

أَنْ يَكُونُ مَنْ

لدى الصين فائض هيكلي من مواد التيتانيوم ونقص نسبي في المنتجات الراقية.

الصين هي منتج رئيسي للتيتانيوم ، وفقًا لفرع التيتانيوم والزركونيوم هافنيوم التابع لجمعية صناعة المعادن غير الحديدية في الصين ، من المتوقع أن يتجاوز إنتاج التيتانيوم العالمي 150،000 طن في عام 2019 ، ويمكن التقدير بأن الصين تمثل حوالي 50٪ من إنتاج التيتانيوم العالمي.بشكل عام ، فإن اتجاهات تغير إنتاج واستهلاك التيتانيوم في الصين هي نفسها بشكل أساسي ، حيث انخفض إنتاج التيتانيوم في عام 2013 واستأنف النمو في عام 2017 ، ليصل إلى 75000 طن في عام 2019.من حيث مزيج المنتجات ، تهيمن على التيتانيوم في الصين الصفائح ، والتي شكلت حوالي 52٪ من إنتاج التيتانيوم في الصين في عام 2019 ، تليها القضبان (18٪) ، مع الأنابيب في المرتبة الثالثة (14٪) وأقل في أشكال أخرى.

على الرغم من التحسينات التي تحققت في السنوات الأخيرة ، لا تزال صناعة التيتانيوم في الصين تعاني من التناقض المتمثل في وجود طاقة فائضة في الطرفين الوسطى والسفلي للصناعات الكيميائية والمعادن ، في حين أن هناك نقصًا نسبيًا في القدرة على المنتجات الراقية مثل الطيران والطب ، مما يظهر نمطًا هيكليًا من الطاقة الفائضة بشكل عام.مع أخذ سبائك التيتانيوم على سبيل المثال ، تجاوزت القدرة الإنتاجية لسبائك التيتانيوم ، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمواد التيتانيوم في الصين ، 178000 طن في عام 2019 ، في حين كان إنتاج سبائك التيتانيوم حوالي 88700 طن في عام 2019 ، وكان معدل استخدام القدرة لسبائك التيتانيوم أقل من 50٪.

أَنْ يَكُونُ مَنْ

التركيز يستمر في الارتفاع ، وفرص تطوير المؤسسات على نطاق واسع والمنتجات الراقية

يعكس حجم استيراد وتصدير التيتانيوم في الصين أيضًا الفائض الهيكلي لصناعة التيتانيوم في الصين ، في عام 2019 ، صدرت الصين حوالي 21000 طن من التيتانيوم ، ولكن في الوقت نفسه استوردت أكثر من 8000 طن من التيتانيوم والفضاء وغيرها من المجالات الراقية مع لوحة سبائك التيتانيوم ، شريط ، الطلب على استيراد الأسلاك لا يزال كبيرًا.التيتانيوم المحلي الراقي في تصميم الإجهاد ، واختيار عامل السلامة ، ونظام السبيكة وأبحاث الأداء (التآكل ، تأثير الانفجار ، الكسر ، التعب) ، وتكنولوجيا المعالجة ، وتكنولوجيا اللحام وغيرها من جوانب فجوة كبيرة.

من ناحية أخرى ، مع تطور الصناعة ، زاد تركيز إنتاج التيتانيوم في الصين تدريجياً ، وزادت الحصة السوقية لأفضل عشرة منتجين للتيتانيوم من حيث حجم المبيعات إلى مستوى 79٪ في عام 2019.نحن نحكم على أن تركيز صناعة التيتانيوم سيستمر في الارتفاع في المستقبل ، وستكسب شركات التيتانيوم الرائدة ذات المزايا الحجم ومنتجي التيتانيوم ذوي المزايا التقنية والمنتجات الراقية بشكل رئيسي تطورًا أكبر في المنافسة في السوق.

أَنْ يَكُونُ مَنْ

4.اتجاهات الصناعة والشركات الكبرى

جنبا إلى جنب مع خصائص سلسلة صناعة التيتانيوم، ونحن نعتقد أن اتجاه التنمية المستقبلية لصناعة التيتانيوم لديها أساسا النقاط التالية.

(1)تعزيز تحالف الشركات المصبية للحصول على ميزة الموارد والتحكم فيها لضمان جودة المنتج ، ومواد التيتانيوم ، وخاصة مواد التيتانيوم الراقية لمتطلبات جودة المواد الخام التيتانيوم عالية.على الرغم من أن موارد التيتانيوم العالمية أكثر وفرة ، إلا أن نسبة الروتيل عالية الجودة أقل من 10٪ ، مع درجة معينة من الندرة ، فإن موارد الروتيل التيتانيوم في الصين نادرة بشكل خاص ، معظمها تعتمد على الواردات.شركات إنتاج التيتانيوم لتوحيد شركات تطوير الموارد المصبية ، والوصول إلى أو السيطرة على ميزة موارد التيتانيوم مهمة ، وستصبح واحدة من اتجاه تطوير الصناعة في المستقبل.

(2)ستصبح التيتانيوم الراقية هضبة تطوير الصناعة في الوقت الحاضر ، أصبحت الصين الدول الرئيسية في إنتاج ومبيعات التيتانيوم في العالم ، ولكن القوة التقليدية والكيميائية والمعادن وغيرها من المجالات في نضج مساحة النمو ليست كبيرة.من ناحية أخرى ، في الارتقاء الصناعي والسياسة العسكرية في الصين ، والطيران والهندسة البحرية ، والطلب على القطاع الفرعي للسفن جيد ، والعتبة التقنية عالية ، وستصبح مرتفعات تطوير الصناعة.

(3)الشركات الرائدة لتعزيز مزايا الصناعة قوية التيتانيوم ، وخاصة إنتاج التيتانيوم الراقي ينطوي على العديد من روابط الإنتاج ، والعتبة التقنية العالية ، والاستثمار الكبير في الأصول الثابتة ، مما يتطلب شركات الإنتاج مع رأس المال والمواهب والإدارة وغيرها من الجوانب من الميزة الشاملة.تتمتع الشركات الرائدة في مجال التيتانيوم بميزة المحرك الأول ، مع التنمية المستقبلية للصناعة ، ستستمر القدرة التنافسية الشاملة في التعزيز ، وستظهر الصناعة أقوى اتجاه.

أَنْ يَكُونُ مَنْ

5.نصائح الاستثمار ونصائح المخاطر

ونحن نعتقد أن صناعة التيتانيوم في الصين لديها المشكلة الهيكلية المتمثلة في المنافسة الشرسة في المنتجات المنخفضة الجودة واللوحات القصيرة في المنتجات المتوسطة والراقية ، ونمو الصناعة يأتي أساسا من المجالات الهندسية الفضائية والبحرية والبحرية حيث يكون الطلب على المنتجات المتوسطة والراقية قويا.في الوقت نفسه ، تتطلب جودة منتجات التيتانيوم المتوسطة والراقية جودة صارمة ، ولدى الشركات الرائدة ذات هيكل منتج أفضل مزايا المتحرك الأول في مجال البحث والتطوير والمعدات والإدارة والتكنولوجيا ، ومن المتوقع أن تتمتع بأرباح تطوير مواد التيتانيوم المتوسطة والراقية.